A hosszú elbeszélés 1933. augusztus 21-24. között íródott. H. B. Drake The Shadowy Thing-jének és Barry Pain An Exchange of Souls című művének hatása érhető itt tetten. A fiatal Derby talán maga Lovecraft, házastársa, Asenath pedig feltehetőleg Sonia Greene.

Az elbeszélés Daniel Upton vallomásával indít, amely értelmében az ő kezétől ért véget barátja, Edward Derby élete. Derby a Miskatonic Egyetem hallgatója volt, fantaszta és költő vált belőle. Daniel beszámol Derby életének további szakaszáról: 38 éves korában megismerkedett Asenath Waite-tel, a Waitek lányával. Annak ellenére, hogy különös pletykák keringtek körülötte, miszerint hipnotikus erővel bír, feleségül veszi. Asenath erős akaratú és irányító, míg Edward pont az ellentéte. E különös házasság alatt Derby viselkedése egyre szokatlanabbá válik. Az ok egészen elképesztő: Derby segítségért kiált barátja felé, mert szerint felesége testét a lány felmenője szállta meg. A rettegés tovább folytatódik, Derby kezdi elveszteni ép elméjét, és egy alkalommal megöli feleségét. Ám az elme, amely megszállta Asenath testét, nem nyugszik...