A történet narrátora egy festő, aki gyengéd érzelmeket táplál aktmodelljével szemben. A fiatal hölgy egy nap különös álomról számol be: nyomasztó éjszaka során kitárja az ablakát, és a kinti ijesztő sötétségben hirtelen megjelenik egy holdképű, puffadt kocsis, aki egy koporsót szállít. A koporsóban pedig, ebben biztos a lány, a festő barátja fekszik. Az események különös fordulatot vesznek, amikor a pár rájön, hogy a műteremmel szemközti templom éjjeliőre az álombéli undorító képű, halott arcú kocsis...