Solomon Kane a Közel-Keleten arab rabszolgahordába botlik, és a mozlimokkal való összetűzése miatt őt is rabságba ejtik. Fegyvereit elkobozzák, kivéve egy amulett-botot, amelynek vége egy macskát formáz. Állítólag varázslatos hatalma van, de ezzel a hajcsárok vezére, Hassim sejk mit sem törődik. A menet hamarosan egy síremlékre bukkan, amelyet gonosz légkör leng be...