A tigriserejű barbár harcos, a kimmériai Conan, zsoldosként tengeti életét Stygia déli határainál, amikor kalandor lelke ismét elragadja, és egy szökevény kalóznő nyomában a déli sötét dzsungelben vándorol. Ott bukkan rá Xuchotl ősi városára, ahol egy faj maroknyi túlélői vívják véres viszályukat… 

Később egy homályos legendát követve Keshan királyságába vetődik, ahol rádöbben, hogy a Gwahlur Fogainak nevezett misztikus kincs létező valóság… 

Végül ismét északra vándorol, ahol egykori ellenségeinek, az aquilónoknak ajánlja fel kardját. Felderítőként járja a hírhedt Fekete-folyó környékét, és vad ösztönével egyre inkább érzékeli, hogy a visszaszorított és megalázott pikt törzseket egy erős hatalom kezdi összekovácsolni. Ám még ő sem sejti, mily borzalmas mészárlás terve formálódott meg a piktek varázslójának fejében…