Pszichológiai horrorfilm Lovecraft novellája alapján. Daniel Upton és barátja, Edward Derby kapcsolata hirtelen megváltozik, miután Edward romantikus kapcsolatba kerül Asenath Waite-tel, a furcsa hírű hipnotizőrrel. Ahogy Edward viselkedése egyre kiszámíthatatlanabbá válik, és az események megmagyarázhatatlanok, Daniel nyomozni kezd. Ez őrület... vagy valami sokkal ijesztőbb?