A novella középpontjában Paul Lang, egy 72 éves angol irodalomprofesszor áll, aki áttörést ér el a Voynich-kézirat megfejtésében. Felfedezi, hogy a kézirat valójában a Necronomicon titkos szövege, amely H. P. Lovecraft és Arthur Machen műveivel kapcsolatos ismereteket tartalmaz. Ez a felfedezés Langot Walesbe vezeti, ahol találkozik Lionel Urquart ezredessel, aki a The Mysteries of Mu című könyv szerzője. Urquart elmondja Langnak, hogy a Lloigor egy idegen faj, valószínűleg az Androméda-galaxisból, akik az ősi Mu civilizációban rabszolgasorba taszították az embereket. A Lloigorok képesek erőteljes pszichikai hatások kifejtésére, amelyek erőszakot, gyilkosságot és perverziót idéznek elő az emberekben. A történet során Lang és Urquart szembesülnek a Lloigorok jelenlétével és hatásával, miközben próbálnak megoldást találni a fenyegetésre.