A történet egy férfi szemszögéből íródott, aki úgy véli, hogy a szexuális tapasztalatok révén érheti el a spirituális beteljesedést. Miután találkozik egy titkos társasággal, amely hasonló nézeteket vall, egy sor egyre perverzebb beavatási szertartáson vesz részt. Végül elérkezik a várva várt orgiához, ahol a fények felkapcsolása után döbbenetes felfedezést tesz...