A regényében Esau Cairn, a Földön kívülállónak számító, erőszakos múltú férfi egy tudós kísérlete révén idegen bolygóra kerül. Az Almuric nevű világ vad és barbár, tele veszélyes lényekkel és kegyetlen törzsekkel, ahol a túléléshez az erő és a harci tudás a legfontosabb. Cairn hamarosan összetűzésbe kerül az ott élő bestiális, madárszerű Guras fajjal, miközben az emberszerű lakók között társra és szerelemre lel.