A narrátor, mióta elolvasta a Sárga Királyt, vízióktól szenved. Betér egy templomba, ahol épp elkezdődik az istentisztelet. Elbóbiskol, majd egy rejtélyes alakot pillant meg, aki rosszindulatú szándékkal méregeti őt. Hazafelé tartva a rettenetes útitárssal a nyomában lép be a Sárkány udvarába...