A főhős kutatni kezdi a wisconsini hegyek környékén élő telepesek titokzatos legendáit. A helyiek babonás félelemmel beszélnek az erdők mélyén lakozó, láthatatlan lényről, amelyet áldozatokkal próbálnak kiengesztelni. A főhős fokozatosan rádöbben, hogy a történeteknek valós alapjuk van, és a vidéket valóban egy idegen, kozmikus erő uralja. A nyomozás végül azzal zárul, hogy szembesül a lény létezésével, amelyet Derleth Nyarlathotep egyik megnyilvánulásaként ábrázol.