Egy Mr. Linley nevű tudós, beteljesítve gyermekkori álmát, feltalál egy rendkívüli teljesítményt nyújtó mikroszkópot. Azonban még rendkívülibb felfedezést tesz, amikor a nagyító lencséi alá téve egy vízcseppet egy bámulatos nőt pillant meg a víz mikroszkopikus világába zárva...