Ahol Lovecraft novellája befejeződött, ott folytatódik a film. Egy kísérlet elvégzése után dr. Pretorioust fej nélkül találják meg laboratóriumában. Dr. Katherine McMichaels pszichiáternő szokatlan érdeklődést tanúsít a tudós találmánya, a rezonátor iránt, és elhatározza, hogy működtetni fogja. A rezonátor stimulálja a hatodik érzéket, és így lehetővé teszi a dolgokon túli látást. Egy félresikerült kísérlet következtében alakváltó lényeket kezdenek érzékelni maguk körül.