A 17-18 perces filmben Charles Dexter Ward megismerkedik a felette lakó Erich Zannal. Charlest teljesen elbűvöli és magával ragadja Zann baljóslatú, mégis csodálatos zenéje, amelyet késő éjjel hall a zenész szobájából kiszűrődni. Charles természetesen többet tud meg, mint amit tudnia kellene, mikor megpillantja, hogy mi az ami hívogatja a különös befüggönyzött ablakon túl, Zann szobájában...