Carnacki okkult nyomozó egyik legnyugtalanítóbb kalandját meséli el. A főhőst egy férfi kéri segítségül, akit rettenetes, disznószerű szörnyeteg látogat meg álmaiban, és úgy érzi, hogy ez a lény lassan át akarja venni az uralmát fölötte. Carnacki nyomozása során kiderül, hogy a teremtmény az „Árnyékok Óceánjából” érkező démoni entitás, amely a valóság határait feszegeti. A történet a pszichikai megszállás, a rémálmokból születő iszonyat és a másvilági erők behatolásának baljós vízióját mutatja be.